Acessar empresa cliente sem confundir empresa ativa

Objetivo

Ajudar usuários multiempresa, revendas e contabilidades a acessar a empresa correta e confirmar a empresa ativa antes de emitir notas, alterar cadastros ou salvar configurações.

Quando usar

Quando você alterna entre empresas pela Conta ativa.
Quando a revenda acessa uma empresa cliente pela Carteira de clientes.
Quando vai emitir NF-e, NFC-e ou NFS-e e precisa confirmar que está usando o CNPJ correto.
Quando clientes, produtos, serviços, notas ou configurações não parecem pertencer à empresa esperada.

Antes de começar

Tenha o nome empresarial e o CNPJ da empresa que você pretende acessar.
Se estiver na Carteira de clientes, confirme se o cliente selecionado é o correto antes de usar Acessar empresa.
Evite manter várias abas abertas em empresas diferentes para emitir notas ou alterar configurações fiscais.
Nunca compartilhe sua senha ou as credenciais de acesso de outro usuário. Cada pessoa deve entrar com sua própria conta.

Passo a passo

No topo do sistema, confira a empresa ativa. Verifique o nome da empresa e o CNPJ exibidos.
Abra Conta ativa e selecione Empresas para ver as empresas disponíveis para o seu usuário.
Escolha a empresa desejada.
Depois da troca, confira novamente o nome e o CNPJ da empresa ativa antes de continuar.
Se você acessa clientes como revenda, abra a Carteira de clientes e localize o cliente correto.
Revise os dados principais do cliente e use Acessar empresa somente quando tiver certeza de que está entrando na empresa certa.
Ao concluir o atendimento ou a operação no cliente, use a opção de voltar para minha empresa antes de trabalhar em cadastros, notas ou configurações da sua própria empresa.
Antes de emitir, transmitir ou salvar uma configuração, faça uma última conferência da empresa ativa, do CNPJ e dos dados que serão gravados.

Cuidados fiscais e de segurança

Emissão fiscal, certificado digital, série, sequência, CSC, credenciais de prefeitura e cadastros pertencem à empresa ativa.
Uma nota emitida na empresa errada pode gerar documento fiscal com dados incorretos.
Uma configuração salva na empresa errada pode causar rejeição fiscal, falha de emissão ou uso indevido de certificado e credenciais.
Antes de transmitir uma nota em produção, confirme a empresa ativa, o CNPJ, o ambiente e os dados do documento.
Se a revenda acessa empresas de clientes, a autorização do cliente deve estar clara e o acesso deve ser feito pelo usuário correto.
Não compartilhe senha, certificado digital, senha do certificado, CSC ou credenciais de prefeitura.
Se perceber que emitiu ou configurou algo na empresa errada, pare a operação e confirme com a contabilidade, a SEFAZ, a prefeitura, o provedor fiscal ou o suporte antes de continuar.

Quando chamar o suporte

Chame o suporte se a empresa correta não aparecer em Conta ativa > Empresas.
Chame o suporte se a Carteira de clientes não permitir acessar uma empresa com vínculo ativo.
Informe o nome da tela, o nome da empresa, o CNPJ parcialmente mascarado, o horário da tentativa e a mensagem exibida.
Não envie senha, certificado digital, senha do certificado, CSC ou credenciais de prefeitura.