Acompanhar empresas na carteira da revenda

A Carteira de clientes reúne as empresas vinculadas à contabilidade ou revenda ativa na sessão. Ela aparece para empresas com esse recurso liberado e sempre usa a revenda da sessão atual como origem dos dados.

Você pode acessar pelo menu da empresa ativa em Carteira de clientes ou pela rota /revenda/empresa.

O que a carteira mostra

Resumo da carteira com Clientes, Notas do mês, Pendências fiscais e Acessos.
Busca por empresa, plano ou ID.
Filtros por Tipo de acesso, Status e Pendência fiscal.
Lista com empresa, CNPJ/ID, acesso, fiscal do mês, plano/status, limites e ações.
Sinais fiscais como NF-e/NFC-e no mês, NFS-e no mês, certificado e proximidade do limite de notas.

Filtros úteis

Tipo de acesso: use para separar empresas Gerenciada pela contabilidade, Com usuário próprio ou Sem vínculo do admin.
Status: filtre por ativa, em teste, pagamento pendente, inadimplente, cancelada ou bloqueada.
Pendência fiscal: encontre empresas sem certificado válido, com certificado vencendo ou perto do limite de notas.

Ações disponíveis

Clique na linha da empresa ou em Gerenciar empresa para abrir a consulta detalhada da empresa cliente.
Use Acessar empresa somente quando a empresa exibir Admin vinculado. Essa ação troca a sessão para a empresa cliente.
Se aparecer Sem vínculo do admin, o acesso direto fica bloqueado até o vínculo ser regularizado.
O botão Usuários aparece como recurso futuro e ainda não gerencia vínculos pela carteira.

Ao gerenciar uma empresa

Confira Identificação: razão social, nome fantasia, CNPJ e ID.
Revise Acesso: tipo de acesso, usuário proprietário, usuários vinculados e vínculo do admin da revenda.
Veja Fiscal: emissões do mês, certificado e alerta de limite.
Consulte Plano e limites: plano, valor e limites de notas, clientes e produtos.
Use Diagnóstico para validar status operacional, grupo, ID do grupo e ID da revenda.

A carteira é uma visão operacional e consultiva. Antes de alterar cadastro, certificado, configuração fiscal ou emitir notas por uma empresa cliente, confirme autorização, CNPJ ativo na sessão e validação contábil quando necessário. Não solicite nem compartilhe senha, certificado A1, senha do certificado ou dados sensíveis pelo suporte.